Згідно з дослідженнями TrendForce, через такі фактори, як-от пандемія, геополітика та цифрова трансформація повсякденного життя, глобальний дефіцит ливарних виробничих потужностей спостерігається вже майже два роки. Хоча всі ливарні заводи затято збільшують капітальні витрати на розширення потужностей, нереалізоване розширення в майбутньому не вирішує наявних проблем із постачаннями. Крім того, нерівномірний розподіл ресурсів ланцюжка постачань, що посилює нестачу деталей і компонентів, ще належить остаточно усунути. Обставини в цілому, як і раніше, впливатимуть на відвантаження пов’язаних цілих пристроїв. Очікується, що у 1 кварталі 2022 року практично безпроблемною залишиться лише категорія ПК.
Очікувана ситуація у 1 кварталі 2022 року
У 1 кварталі 2022 року через обмежене збільшення виробничих потужностей ситуація з пропозицією на ринку, як очікується, буде приблизно такою ж, як і в 4 кварталі 2021 року. Тим не менш, деякі кінцеві продукти увійшли до свого традиційного міжсезонного циклу. Очікується, що уповільнення імпульсу попиту знизить тиск на OEM- і ODM-виробників щодо запасів у ланцюжку постачань.
- Google звинувачує Apple у тому, що підлітків цькують через Android-смартфони
- NitroPhone 2: представили найзахищеніший у світі Android-смартфон
- Raspberry Pi навчили розпізнавати шкідливе ПЗ завдяки електромагнітним хвилям
Що стосується цілих серверів, цикл постачання FPGA наразі становить не більше 50 тижнів. Тоді як цикл постачання чипів Lan значно покращився: з початкових 50+ тижнів до 40 тижнів. Однак, ескалація активності замовлень на постачання, викликана невизначеністю пандемії у поєднанні з накопиченим відставанням попиту (затримки замовлень/невиконаних робіт), призвела до того, що можливості SMT ODM загалом були завантажені на повну потужність. Вищезгадане явище не лише прискорило споживання мікросхем, на кшталт FPGA та PMIC. Але й попит на додаткові замовлення на купівлю FPGA, PMIC та MOSFET, як і раніше, високий.
Загалом ринок залишається напруженим, і виробництво серверних материнських плат у майбутньому може мати приховані проблеми. TrendForce встановив найважливіше питання. Якщо взяти як приклад сервер L6, масштаб його виробництва в 1 кварталі 2022 буде приблизно таким же, як і в попередньому. Проте постачання цілих серверів демонструватиме сезонний спад приблизно на 8% порівняно з попереднім кварталом.
Дефіцит компонентів на ринку смартфонів
Щодо смартфонів, то з другої половини 2021 року брак матеріалів поступово зменшився. Частково, через дискреційне коригування специфікацій телефонів. Компанії можуть коригувати свої характеристики та конфігурації на основі доступних матеріалів. Наразі, постачання чотирьох компонентів залишаються відносно обмеженими. Серед них 4G SoC (30–40 тижнів) та OLED DDIC/Touch IC (20–22 тижні) мають значний вплив на ринок. Перше торкнеться брендів, що спеціалізуються на продажі мобільних телефонів з 4G. На останнє впливає олігополістична структура ринку та коригування ливарних потужностей.
Хоча постачання двох елементів, PMIC і датчика A+G, залишаються обмеженими, ризик нестачі матеріалів можна значною мірою знизити завдяки альтернативним замінам матеріалів або коригуванню специфікацій та конфігурацій. З погляду виробництва, ланцюжок постачання в 1 кварталі 2022 року, по суті, збереже показники попереднього кварталу. Проте, через незадовільний святковий попит наприкінці 2021 року бренди мобільних телефонів мають своєчасно коригувати розподілений рівень запасів готової продукції. У поєднанні з невизначеністю, спричиненою перебоями у роботі через зимову пандемію, виробничі показники в 1 кварталі, за оцінками, впадуть приблизно на 13% порівняно з попереднім кварталом.
Що з ПК та ноутбуками?
Що стосується ПК та ноутбуків, то з листопада 2021 року дефіцит матеріалів був частково знижений. Таким чином, обсяг відвантаження ODM для ПК у 4 кв. 2021 р. було переглянуто у бік збільшення. Порівняно з мобільними телефонами та цілими серверами вплив недостатньої чи надмірної пропозиції матеріалів на ПК та ноутбуки відносно незначний. За винятком контролера SSD PCIe 3.0, проблеми з постачаннями компонентів пов’язані із затримками переходу на нову платформу Intel.
Цей тимчасовий дефіцит призвів до того, що цикл постачання становив приблизно 8-12 тижнів, тоді як будь-яка нестача в постачанні мікросхем Type-C, Wi-Fi і PMIC поступово слабшає. TrendForce очікує, що в міру відновлення загальної стабільності ланцюжка постачання постачання ноутбуків ODM-брендів в 1 кварталі 2022 року знизяться лише на 5.1% порівняно з попереднім кварталом. Однак, якщо фактор нестачі компонентів не враховується, наступні продажі, що походять з різних каналів збуту, будуть ще однією важливою змінною, яку TrendForce має враховувати.