Топ-5 новин в світі безготівкових розрахунків в Україні та за її межами

Перехід на безготівкову оплату – мета розвитку багатьох фінансових систем світу. Безготівкові розрахунки допоможуть зробити сферу комерції максимально прозорою як для покупця, так і для продавця. Крім того, це спосіб уникнути багатьох видів фінансового шахрайства і захистити екологію планети.

Читайте Cashless Digest, щоб бути в курсі останніх подій в сфері безготівкових розрахунків як в Україні, так і за її межами. Слідкуйте за діяльністю Асоціації ЄМА в питаннях розвитку безготівкових оплат в нашій країні!

Топ-5 Cashless новин

1. Чого хоче клієнт: аналіз кращих платіжних послуг і рішень представлять в Києві в листопаді

У листопаді Асоціація ЄМА представить результати нового дослідження в форматі «явний покупець»: мова йде про унікальний аналіз продуктів постачальників платіжних послуг. Експерт ЄМА Олександр Карпов вивчив платіжні продукти і послуги, які є (або могли б бути) в портфелях п’ятнадцяти найбільших українських банків. Ці банки обслуговують понад 95% українських клієнтів. Формат «явний покупець» відображає «середньостатистичні купівельні настрої +», тобто, відповідає запитам сучасного клієнта, який не тільки готовий використовувати платіжні послуги, а й очікує їх вдосконалення, інновацій та заохочень.

Результати аналізу дадуть відповіді на запитання:

• Що є «ідеальним безготівковим платіжним інструментом» і чому;
• Які платіжні послуги можна визначити, як найбільш конкурентні, а які «не допиляли»;
• Що і хто допоможе поліпшити існуючі продукти і послуги, і як довго можна закривати очі на успіхи лідерів;

Крім того, Асоціація ЄМА спільно з компанією GFK Україна представить результати аналізу клієнтських очікувань в сфері платіжних продуктів, а також визначення кращих банківських практик, на думку користувачів (в соціальному дослідженні беруть участь клієнти п’ятірки банків-лідерів в Україні). Дослідження проводиться у вересні-жовтні 2017р. Результати будуть озвучені і передані для використання учасникам ринку під час XVII Payments ЕMA Conference (Платежі та інновації – 2017) 7 листопада в Києві.

На конференції також буде представлений сумісні аналіз фахівців ЄМА і GFK Україна впливу безготівкової економіки на розвиток торговельної індустрії. В ході обговорення також будуть підняті питання приведення українського законодавства у відповідність до вимог, які розвиваються на платіжному ринку, а також розглянуто європейський досвід.

«Я не пам’ятаю публічного репрезентативного опитування підприємців про те, якого функціоналу вони чекають від власних платіжних додатків, які плюшки безготівки «компенсують витрати бізнесу на платежі в бюджет», які еквайрингові послуги можна продати українським торговцям (а ті готові їх купити) в найближчі 6 місяців, – коментує керівник Асоціації ЄМА Олександр Карпов. – Час прийшов, цифрова економіка «підпирає» тіньову, і наше дослідження покаже, які «пряники» варто викласти на стіл переговорів, а де, навпаки, пора «заподіяти добро», наполягати на суспільну корисність безготівкових платежів і вимагати втручання держави. Що стосується проекту «явний покупець» і соцдослідження платіжних продуктів, ми маємо намір чесно вказати на успіхи і недоліки учасників ринку, і, включивши корпоративну гордість банкірів, запустити «соцзмагання» за впровадження прибуткових інновацій на прикладі тих продуктів і учасників ринку, яких клієнти оцінюють як лідерів».

XVII Payments ЕMA Conference відбудеться 7 листопада в Києві паралельно з X Security EMA Conference (Східно-європейської Конференцією «ЄМА» з протидії шахрайству і кіберзлочинності – 2017), так що учасники обох (ризик-менеджери, продуктовики і BD менеджери) зможуть почути і прийняти участь в дискусіях, які охоплюють ширший, ніж зазвичай, спектру питань.

Реєстрація на обидва заходи проводиться тут.

2. Негативні наслідки зниження міжбанківських комісій – європейський досвід

Півтора роки тому в ЄС ввели обмеження міжбанківських комісій. Причин для нововведення називали багато, але основні стосувалися вигоди для споживачів і підприємств-новачків, які тільки заходять на платіжний ринок. На жаль, практика показала, що реальну вигоду від зниження міжбанківських комісія отримали великий міжнародні ритейлери, а новачкам і зараз, через півтора року, вкрай складно впроваджувати нові вимоги. Їх конкурентна спроможність не особливо зросла, зате деякі нові норми буквально змушують їх шукати шляхи «обходу».

Наслідки введення обмежень міжбанківських комісій в ЄС аналізував директор британської компанії PSE Consulting Пітер Джонс.

Для українських читачів цей аналіз примітний, в першу чергу, тим, що обмеження міжбанківських комісій ось-ось збираються ввести і в Україні. Лобісти законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» щодо комісійної винагороди під час здійснення еквайрингу» (№6573 від 9 червня 2017 роки; передбачається зниження комісії MDR до 0,5% (зараз близько 2%)) аргументують свою ініціативу бажанням знизити ціни за рахунок зниження міжбанківських комісій. Асоціація ЄМА неодноразово приводила аргументи на користь того, що зниження комісій лише підніме ціни для кінцевого споживача (не за рахунок ціни товару / послуги, так за рахунок вартості обслуговування карти, яка виросте), погіршить умови розвитку платіжного ринку, ускладнить введення нових платіжних продуктів і загальмує розвиток програм лояльності. Все разом негативно позначиться як на стані ринку і гравців, так і на споживачах. Єдиний, хто безсумнівно отримає вигоду, це великий торговець – адже він, за умови зниження вартості кожної карткової транзакції, зменшить свої витрати і збільшить доходи.

Європейські нововведення також принесли вигоду, перш за все, великим ритейлерам. Пітер Джонс виділяє це наслідок першим.

Кілька несподіваних результатів зниження міжбанківських комісій в ЄС.

Результат 1. Споживачі не отримали низькі ціни і втратили пільги

Що очікували:

Зниження міжбанківських комісій (до 0,3%, в середньому) повинно було знизити ціни на товари і послуги для споживачів.

Що отримали:

Ціни не знизилися. А позбавлені частини прибутку емітенти скоротили програми лояльності і підвищили вартість своїх продуктів. Подорожчало обслуговування дебетових карток в ряді країн ЄС. Реальні позитивні для споживача наслідки нововведення за півтора року так і не настали.

Результат 2. Підприємства все ще не дочекалися дешевого еквайрингу

Що очікували:

Зниження міжбанківських комісій мало «полегшити життя» підприємствам, які стали б менше платити за еквайринг.

Що отримали:

Дійсно, частина ставок по еквайрингу зменшилися, але наслідки ці в фінансовому плані не дуже значні, так як еквайєри змушені були компенсувати збитки за рахунок підвищення інших плат, стягнутих з торговців.

Результат 3. Тільки великі рітейлери отримали найбільшу вигоду

Що очікували:

Обмеження комісій повинні були допомогти торговцям, знизивши їх витрати на кожній карткової транзакції.

Що отримали:

Великі підприємства, за рахунок своєї «ринкової сили, частки і мощі» дійсно, економічно «виграли» від зниження міжбанківських комісій, але дрібні виявилися в складному становищі.

Деякі вимоги (такі як прозорість нарахування, коли підприємство зобов’язане інформувати про всі складові комісії, включаючи комісію еквайрингу, комісію за процесинг і т.д.) ускладнили роботу і тих і інших. Великим мережам не вистачає можливостей для перевірки збільшених обсягів даних, які вони отримують відповідно до «розділеної» системою нарахування комісії. А дрібні намагаються піти від складної системи і знайти шляхи «обходу» законних вимог. Наприклад, нараховувати єдиний відсоток за кожен платіж карткою.

Результат 4. Локальні платіжні системи виявилися під ударом

Що очікували:

Розширення можливостей та географії прийому продуктів для всіх локальних платіжних систем, підвищення здорової конкуренції.

Що отримали:

Поки що «на коні» тільки великі платіжні системи, які, на перспективу, мають шанси витіснити багатьох локальних гравців.

3. Мобільне кредитування для не клієнтів банків:
перспективи і ризики

Згідно зі статистикою, два з половиною мільярда дорослих людей на всій планеті не мають доступу до банківських послуг. Однак це не означає, що вони не можуть бути клієнтами банків або їх сервісів.

В основному, мова йде про споживачів, які ізольовані від банківських послуг або в силу проживання (в країнах і / або регіонах з низьким рівнем розвитку), або в силу звичок і звичаїв (закриті громади). Або ж стати банківськими клієнтами їм не дозволяє рівень доходів.

Однак всі ці люди позичають гроші. Часто або один раз, але вони беруть «кредити», використовуючи в якості кредиторів знайомих, рідних, друзів або членів громади. Але позичати у такий спосіб не завжди зручно і не завжди можливо.

Якщо банк не може стати кредитором такого людини, то хто ж «замінить» банк? Відповідь, насправді, вже очевидна: там, куди не проникли банківські продукти (або де вони непопулярні, дороги або недоступні), з легкістю проникають новітні технології зв’язку. Смартфони перетворюються в технічний «двигун» в багатьох країнах третього світу. Все більшу кількість фінансових послуг можна отримати за допомогою смартфона. Мікрокредитування – одна з них.

Видання nextbillion.net (від Університету Мічигану, США) описує перспективи розвитку мобільного кредитування для тих користувачів, які ще не стали (а, можливо, і не стануть) клієнтами банку.

Хто отримає кредит

Фактично, будь-які банки і небанківські компанії можуть використовувати мобільні додатки для надання кредитів в малих розмірах (споживче кредитування). Для отримання такого кредиту досить пройти ідентифікацію особи.

Крім кредитів, таким же способом стають доступними послуги заощадження грошей і страхування.

Як зробити кредит привабливим для клієнта

Умови отримання кредиту і відсотки повинні бути низькими. У всьому світі все ще зберігається тенденція призначення високих кредитних ставок для найменш забезпечених верств населення. Але ця практика вже відживає своє. Мобільне кредитування повинно бути не тільки зручним, але і економічно «доцільним» для користувача. Наявність високої ставки при мобільному кредитуванні – в деякому роді «безглуздість», так як лише підвищує кредитні ризики і відлякує частину споживачів.

Які ризики для кредитора

Ризики стосуються надання кредиту особам без кредитної історії, в якого немає перевіреного платоспроможності. Але ці ризики теж можна зменшити, якщо при аналізі потенційного позичальника використовувати не аналогові моделі. Сучасні мобільні технології (тобто – знову смартфон!) Буквально допомагають «зрозуміти» користувача, його переваги, інтереси, платіжні звички. Використовуючи сучасні методи аналізу можна складати індивідуальні програми «призначення» ставок, які будуть залежати від усіх факторів. Це дозволить мінімізувати ризики, збільшивши кількість тих, хто може отримати кредит.

Які додаткові переваги

Система, в якій користувач з меншим доходом платить менше, ніж користувач з більш високими заробітками – не тільки більш соціально справедлива, але і дозволяє залучати нових споживачів кредитних продуктів. З огляду на, що багато технологічні можливості смартфонів все ще не по кишені деяким категоріям користувачів (наприклад, це стосується дорогих транзакцій при оплаті смартфоном, чому споживачі вважають за краще платити готівкою), перегляд ставок для вразливої ??категорії споживачів вирішить це питання.

Мобільне кредитування може стати містком до небанківського клієнту не тільки в країні, де рівень розвитку економіки залишає велику частину населення за межею банківських послуг. Навіть у Великій Британії (в сільській місцевості) додатки, що дозволяють взяти кредит через смарфон, стали надзвичайно популярні. Тому що не всі жителі сільської місцевості Великобританії – клієнти банків. А ті, хто і є клієнтом (має, наприклад, там накопичувальний рахунок), не поспішають робити відносини з банком більш «багатоплановими» (тобто, купувати нові продукти, вибирати нові послуги). В такому випадку, послуги від місцевих компаній, в тому числі кредитні послуги, виглядають куди привабливіше.

На перспективу, подібні сервіси вже зайняли нішу і в Україні. Серед лідерів: https://moneyveo.ua/ і https://paypong.ua.

4. Глобальні рітейлери стали головними конкурентами банків

Великі міжнародні продавці – більш небезпечні конкуренти сьогоднішніх банків, ніж «проривні» стартапи та інші новинки фінтех. Такі висновки озвучені в доповіді Всесвітнього економічного форуму.

Справжньою проблемою для банків, які відстають за темпами вивчення, аналізу та впровадження новітніх технологій, стали рітейлери. Чи не сервіси, які пропонують нетрадиційний підхід до «традиційним банківським» послуг, а саме торговці, які прагнуть якомога зручніше і вигідно збувати свої товари. З цією метою вони вивчають технічні можливості інновацій та впроваджують їх (маючи достатню кількість коштів для інвестування саме в цю сферу) буквально «блискавично».

Наприклад, в квітні поточного року найбільший ритейлер Amazon запустив в США послугу Amazon Cash. Новинка себе виправдала і тепер запускається вже в Великобританії під назвою Amazon Top Up. Це система, яка дозволяє оплачувати покупки в Amazon готівкою, без застосування карти. Покупець відкриває і поповнює свій рахунок (в односторонньому порядку, він не може зняти гроші назад) в продуктових магазинах, на автозаправках і т.д. Відкрити віртуальний рахунок можна або на сайті Amazon, або через додаток в смартфоні.

Розплатитися з віртуального рахунку можна за конкретні товари (наприклад, таким чином поки що не можна придбати подарункові сертифікати Amazon).

У США 64% домогосподарств підписані на послуги Amazon Prime – тобто послуги замовлення певних товарів з гарантованою дводенної доставкою. Поява можливості оплачувати готівкою – нова сходинка до розширення числа користувачів, які не підписані на послугу.

У Великобританії близько півтора мільйона жителів не користуються послугами банків. Тих же, хто готовий вдаватися до нових видів платіжних послуг, не застосовуючи банківську карту з тієї чи іншої причини, в рази більше.

Банки виявляються в невигідному становищі. Їхні послуги можуть бути більш дорогими, менш зручними. Банки відстають від рітейлерів-гігантів в сфері розвитку хмарних обчислень, а також штучного інтелекту і обробки великих баз даних.

Аж ніяк не фінтех стали основними конкурентами банків, як це передбачалося ще кілька років тому. Хоча фінтех-стартапи стали визначати вектори конкуренції (бо пропонують інноваційні послуги, але не мають можливості впроваджувати їх в глобальних масштабах), але найбільш значні її учасники – це все-таки рітейлери і банки.

5. Безконтактні платежі вибирають
споживачі 18-35 років

За даними вересневого звіту компанії Digital Payments, через десять років після появи безконтактних платежів на території Великобританії, число таких транзакцій продовжує зростати щорічно. Так, тільки в червні поточного року третя частина всіх карткових транзакцій була здійснена британцями за допомогою безконтактних карт.

Найбільш активні користувачі бесконакту – ті, для кого такі картки стали першими картковими продуктами. Це покоління, що зіткнулося десять років тому (у 2007 році) з безконтактними картками особисто. Наприклад, перші банківські картки у тих, хто вперше відкрив рахунок. Йдеться про користувачів до 35 років. Причому нижня планка – це 18 років, тобто та частина користувачів, яка найбільш «прогресивно» налаштована щодо нових платіжних технологій.

Але і серед старшого покоління бесконтакту користується попитом – більше половини платників старше 65 років хоча б раз на рік зробили такий платіж (в 2016 році цей показник становив 52%, а в 2017 – 55%).

Найчастіше, британці оплачують безконтактними картками покупки в продуктових магазинах, а також харчування в ресторанах і кафе. Звичайно, високі показники і безконтактної оплати проїзду (подекуди в Британії просто неможливо інакше заплатити за проїзд). Найбільшим «безконтактним» містом став Лондон.

Дві третини опитаних британців підтвердили, що платять безконтактними картками Visa. За даними компанії, 57% респондентів підтвердили, що використовували не тільки безконтактні картки, але і смартфони для безконтактної оплати.

Правила коментування

Вітаємо Вас на сайті Pingvin Pro. Ми докладаємо всіх зусиль, аби переконатися, що коментарі наших статей вільні від тролінгу, спаму та образ. Саме тому, на нашому сайті включена премодерація коментарів. Будь ласка, ознайомтеся з кількома правилами коментування.

1. Перш за все, коментування відбувається через сторонній сервіс Disqus. Модератори сайту не несуть відповідальність за дії сервісу.
2. На сайті ввімкнена премодерація. Тому ваш коментар може з’явитися не одразу. Нам теж інколи треба спати.
3. Будьте ввічливими – ми не заохочуємо на сайті грубість та образи. Пам’ятайте, що слова мають вплив на людей! Саме тому, модератори сайту залишають за собою право не публікувати той чи інший коментар.
4. Будь-які образи, відкриті чи завуальовані, у бік команди сайту, конкретного автора чи інших коментаторів, одразу видаляються. Агресивний коментатор може бути забанений без попереджень і пояснень з боку адміністрації сайту.
5. Якщо вас забанили – на це були причини. Ми не пояснюємо причин ані тут, ані через інші канали зв’язку з редакторами сайту.
6. Коментарі, які містять посилання на сторонні сайти чи ресурси можуть бути видалені без попереджень. Ми не рекламний майданчик для інших ресурсів.
7. Якщо Ви виявили коментар, який порушує правила нашого сайту, обов’язково позначте його як спам – модератори цінують Вашу підтримку.